Le Directeur Général p.i de la Cameroon Hotels Corporation (CHC) SA, Maître d’Ouvrage, lance un Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt, pour le recrutement d’une/des Société(s) de Bourse en vue d’accompagner la Cameroon Hotels Corporation (CHC) SA dans son processus d’entrée à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC).
La Cameroon Hotels Corporation SA (« le Mandant ») est une Société Anonyme détenue à majorité par l’Etat du Cameroun à hauteur de 95,6% ayant pour objet la conception, le développement et l’exploitation (directe et/ou indirecte) des infrastructures de tourisme et de loisirs de classe mondiale (notamment le Hilton Hôtel à Yaoundé, construit dans les années 1990), dont le siège social est établi à Yaoundé, Région du Centre, République du Cameroun. Elle est régie par la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.
Le système financier de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale demeure essentiellement soutenu par le secteur bancaire, contraint à des normes prudentielles, et limitant de fait la capacité du marché financier à soutenir durablement la croissance des économies de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Afin de remédier à cette situation, la CEMAC a adopté lors de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats tenue le 31 octobre 2017 à Ndjamena, l’unification des places boursières de Douala et Libreville, consacrée par l’Acte additionnel N°06/17-CEMAC – COSUMAF – CCE – SE du 19 février 2018.
Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 8 de l’Acte suscité, les Etats membres, en vue de renforcer le rôle du marché financier régional dans le financement des économies de la CEMAC, procèdent à la cession partielle ou totale en bourse de leurs participations dans le capital des entreprises publiques, parapubliques ou issues des partenariats public – privé. Subséquemment, le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) a adopté le Règlement n°02/19/CEMAC/UMAC du 02 Octobre 2019 relatif à l’introduction en bourse des participations des Etats membres et de leurs démembrements.
Eu égard à la dynamique sous–régionale engagée, le Président de la République du Cameroun, par correspondance n° B134/SG/PR datée du 29 août 2022, a marqué son très haut accord pour l’introduction de quatre (04) entreprises publiques (parmi lesquelles la Cameroon Hotels Corporation SA) à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), sous la supervision de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF).
L’introduction en bourse constituera pour la CHC S.A un levier stratégique permettant de :
• renforcer ses capitaux propres et mobiliser des ressources financières sans alourdir son endettement ;
• financer son expansion (avec le développement d’infrastructures de tourisme et de loisirs de standing international) ;
• renforcer sa gouvernance et sa transparence ;
• améliorer sa visibilité et sa crédibilité au niveau national.
Cependant, une telle opération requiert une expertise technique spécifique avérée, affinée et agréée. À ce titre, la réglementation de la COSUMAF exige le recours à des intermédiaires agréés, notamment les Sociétés de Bourse, pour la structuration, la recherche des potentiels investisseurs, le placement des titres et la réalisation des opérations de clôture.
Le Directeur Général p.i de la Cameroon Hotels Corporation (CHC) SA, Maître d’Ouvrage, lance un Avis d’Appel à Manifestation d’Intérêt, pour le recrutement d’une/des Société(s) de Bourse en vue d’accompagner la Cameroon Hotels Corporation (CHC) SA dans son processus d’entrée à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC).
La Cameroon Hotels Corporation SA (« le Mandant ») est une Société Anonyme détenue à majorité par l’Etat du Cameroun à hauteur de 95,6% ayant pour objet la conception, le développement et l’exploitation (directe et/ou indirecte) des infrastructures de tourisme et de loisirs de classe mondiale (notamment le Hilton Hôtel à Yaoundé, construit dans les années 1990), dont le siège social est établi à Yaoundé, Région du Centre, République du Cameroun. Elle est régie par la loi n° 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques.
Le système financier de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale demeure essentiellement soutenu par le secteur bancaire, contraint à des normes prudentielles, et limitant de fait la capacité du marché financier à soutenir durablement la croissance des économies de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC). Afin de remédier à cette situation, la CEMAC a adopté lors de la session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats tenue le 31 octobre 2017 à Ndjamena, l’unification des places boursières de Douala et Libreville, consacrée par l’Acte additionnel N°06/17-CEMAC – COSUMAF – CCE – SE du 19 février 2018.
Conformément aux dispositions pertinentes de l’article 8 de l’Acte suscité, les Etats membres, en vue de renforcer le rôle du marché financier régional dans le financement des économies de la CEMAC, procèdent à la cession partielle ou totale en bourse de leurs participations dans le capital des entreprises publiques, parapubliques ou issues des partenariats public – privé. Subséquemment, le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) a adopté le Règlement n°02/19/CEMAC/UMAC du 02 Octobre 2019 relatif à l’introduction en bourse des participations des Etats membres et de leurs démembrements.
Eu égard à la dynamique sous–régionale engagée, le Président de la République du Cameroun, par correspondance n° B134/SG/PR datée du 29 août 2022, a marqué son très haut accord pour l’introduction de quatre (04) entreprises publiques (parmi lesquelles la Cameroon Hotels Corporation SA) à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), sous la supervision de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF).
L’introduction en bourse constituera pour la CHC S.A un levier stratégique permettant de :
• renforcer ses capitaux propres et mobiliser des ressources financières sans alourdir son endettement ;
• financer son expansion (avec le développement d’infrastructures de tourisme et de loisirs de standing international) ;
• renforcer sa gouvernance et sa transparence ;
• améliorer sa visibilité et sa crédibilité au niveau national.
Cependant, une telle opération requiert une expertise technique spécifique avérée, affinée et agréée. À ce titre, la réglementation de la COSUMAF exige le recours à des intermédiaires agréés, notamment les Sociétés de Bourse, pour la structuration, la recherche des potentiels investisseurs, le placement des titres et la réalisation des opérations de clôture.
En vue de la mise en œuvre du processus d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale (BVMAC), la CHC SA envisage de recruter une/des société(s) de bourse agréée(s), pour déterminer sa conformité aux critères exigibles pour une telle opération et superviser son processus d’introduction en bourse, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Le Candidat devra être une ou plusieurs société(s) de bourse établie(s), présentes au Cameroun et dûment agréée(s) par la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) de bonne réputation, avec une expertise avérée dans la réalisation des prestations similaires.
Les dossiers de candidature doivent être remis en trois (03) exemplaires dont un (01) original et deux (02) copies marquées comme tel, à la Direction Générale de CHC SA, sis à au 3ème étage du Centre Commercial de la CHC SA, au Boulevard du 20 mai, à Yaoundé ; BP : 11110 Yaoundé, Tel : 691 79 18 71 / 688 50 43 45, e-mail : info@chc-sa.net au plus tard le 18/09/2026 à 15 heures et devront porter les mentions suivantes :
AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET
N°02/AAMI/CHC SA/DG p.i./2026 DU 09/09/2026
RELATIF AU RECRUTEMENT DE(S) SOCIETE(S) DE BOURSE CHARGEE(S) D’ACCOMPAGNER LA CAMEROON HOTELS CORPORATION « CHC » SA DANS SON PROCESSUS D’INTRODUCTION A LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE L’AFRIQUE CENTRALE (BVMAC).
Passé ce délai aucune offre ne sera acceptable.
Les candidats devront fournir les pièces ci-après :
3.1 Volume 1 : Pièces Administratives.
Le « Volume 1 » comprendra les documents administratifs suivants (originaux ou copies certifiées conformes, selon les cas) datés de moins de trois (03) mois :
1. une lettre de manifestation d’intérêt du Candidat dûment signée et cachetée ;
2. l’accord de groupement sous seing privé, le cas échéant ;
3. le pouvoir de signature du mandataire en cas de groupement ;
4. une copie certifiée des statuts ;
5. l’original de l’Attestation de Conformité Fiscale (ACF) ;
6. une copie certifiée conforme du Registre de Commerce et Crédit Mobilier ;
7. l’original de l’Attestation de non faillite délivrée par le Greffe du TPI du domicile ;
8. une copie de l’agrément COSUMAF autorisant d’exercer en qualité de société de bourse ;
9. une copie de l’agrément autorisant le dirigeant à exercer ;
10. l’original de l’Attestation de Conformité Sociale (ACS) ;
11. le plan de localisation signé sur l’honneur et timbré ;
12. l’original de l’Attestation d’immatriculation fiscale timbrée.
NB : en cas de groupement d’entreprise, chaque membre doit présenter un dossier administratif complet, les pièces 1), 2), 3), et 11) étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.
3.2 Volume 2 : Dossier Technique.
3.2.1 Expérience et expertise pertinentes des candidats pour la mission envisagée.
La(les) Société(s) de Bourse, chargée(s) de la supervision du processus d’introduction en bourse de la Cameroon Hotels Corporation SA doit(doivent) remplir les critères ci-après :
- disposer d’agrément(s) COSUMAF en qualité de société(s) de bourse et établie(s) en zone CEMAC depuis au moins cinq (05) ans ;
- être exempte(s) de toute sanction du régulateur ;
- justifier d’une expérience générale d’au moins cinq (05) ans dans le conseil en investissements financiers ;
- avoir accompli des opérations d’introduction en bourse sur le marché financier de la CEMAC ou ailleurs (missions similaires) ;
- justifier d’une expérience solide et significative en matière de levée de fonds ;
- justifier d’une expérience solide et significative en matière de Due Diligence.
Les références requises devront être accompagnées des pièces justificatives.
Pour mener à bien cette mission, le Candidat devra proposer une équipe pluridisciplinaire d'experts ayant les qualifications avérées dans les domaines de compétences en rapport avec la mission.
3.2.2 Qualifications et compétences clés.
Cette équipe pluridisciplinaire d’experts sera supervisée par un Chef de mission, qui devra remplir les qualifications suivantes :
• être titulaire au minimum d'un Master (Bac+5) en ingénierie financière, ou en finance, ou en économie, ou en gestion des entreprises ;
• avoir au moins sept (07) ans d'expérience professionnelle dans les activités en lien avec le marché financier régional ;
• avoir réalisé au moins une opération d’introduction en bourse par Appel Public à l’Epargne (APE) ;
• disposer d’une bonne connaissance du secteur du marché financier de la CEMAC et des instruments financiers autorisés ;
• maitriser les techniques quantitatives d’analyse et d’évaluation ;
• disposer des capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
• avoir une bonne connaissance d'au moins une (01) langue (français et/ou anglais).
Critères d’évaluation du dossier technique.
CRITERES POINTS
Présentation de l’offre – 10 pts.
• Conformité du dossier technique (présence et ordre de l’ensemble des pièces) : 05 pts.
• Lisibilité du document/organisation du dossier (présentation artistique, illustration et intercalaires en couleur) : 03 pts.
• Qualité de la présentation (mise en forme, sommaire) : 02 pts. 10 pts
Présentation générale du Candidat – 10 pts.
• Organisation générale du Candidat : 05 Pts.
• Organigramme schématique du Candidat : 05 Pts. 10 pts
Pertinence des références et de l’expérience du candidat pour la conduite de la mission dans les prestations similaires (nom du client, objet et montant de la prestation), la première et la dernière page des contrats – 45 pts.
• Contrat(s) d’une/des opération(s) d’introduction(s) en bourse par Appel Public à l’Epargne conduite(s) par le candidat - au cours des cinq (05) dernières années : 25 pts.
Minimum une (01) opération d’introduction en bourse : 10 pts.
Entre deux (02) et cinq (05) opérations d’introduction en bourse : 15 pts.
• Historique des prestations relatives aux levées de fonds au cours des cinq (05) dernières années : 20 pts.
Prestations cumulées en FCFA comprises entre cinq (05) et dix (10) milliards : 5 pts.
Prestations cumulées en FCFA comprises entre dix (10) et vingt (20) milliards : 10 pts.
Prestations cumulées en FCFA supérieures à vingt (20) milliards : 5 pts. 45 pts
Qualité et pertinence du profil du Chef de mission - 35 pts.
Joindre CV daté, signé par l’intéressé et copies certifiées des diplômes
• Être titulaire au minimum d'un Master (Bac+5) en ingénierie financière, ou en finance, ou en économie, ou en gestion des entreprises : 10 pts.
• Avoir au moins sept (07) années d’expérience professionnelle dans les activités en lien avec le marché financier régional : 10 pts.
• Avoir réalisé au moins une opération d’introduction en bourse par Appel Public à l'Epargne : 15 pts. 35 pts
TOTAL 100 pts
4. CRITERES ELIMINATOIRES.
Absence d’agrément du régulateur COSUMAF.
Être sous le coup d’une suspension, d’une interdiction, d’un retrait d’agrément, d’une exclusion ou d’une liquidation des biens (fournir une attestation de non liquidation des biens).
Obtenir à l’issue de l’évaluation, un score technique inférieur à 80/100.
Le non-respect d’un des critères ci-dessus entraine le rejet automatique de l’offre.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Département des Approvisionnements de la CHC SA, sis au 1er étage, Centre Commercial du Hilton à Yaoundé, B.P : 11110 Yaoundé, Tel : +237 691 79 18 71 / 688 50 43 45, e-mail : info@chc-sa.net.
7. LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MAUVAISES PRATIQUES
Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l’ARMP au numéro 222 20 18 03 ou le MO/MOD au numéro 681 79 81 06.